הנהלת חשבונות, מס ושכר. בלי לרדוף אחרי שום דבר.

המשרד קובע: מה עובר לבד, מי מאשר, מתי ננעל חודש, ומה יוצא ללקוחות.

ובמערכת עצמההיסטוריית האחריות של משרד לדוגמה: פקודה הוצעה, אושרה ונרשמה, וכל שלב נשמר בשורה משלו, עם שם, שעה וסיבה.

• מסך אחד לכל ההגדרותמסך ״אוטומציה במשרד״ מרכז 21 הגדרות בשבעה תחומים, מדוח הלילה ועד הבנק והמסמכים, עם הסבר בעברית ומועד הריצה של כל אחת. מפעילים מה שמתאים לכם, מתי שמתאים לכם.
• מסמכים לפי ערוץאתם בוחרים מאיזה ערוץ מסמך של לקוח עובר לבד אחרי שכל הבדיקות עברו, ומאיזה ערוץ הוא ממתין לעין של המשרד. וגם עד כמה אחורה תאריך של מסמך עדיין מקובל.
• הבנק, פעמיים ביוםהתאמות בנק יכולות לרוץ לבד פעמיים ביום, והתאמה מדויקת או תנועה שסווגה לפי כלל שלכם יכולה להיות מאושרת בלי לחכות. כלל סיווג שכותבים פעם אחת חל על כל תנועה דומה.
• אדם אחד או ארבע עינייםבמשרד של אדם אחד אותו אדם מאשר ורושם, וכל פעם כזו מתועדת. משרד שרוצה ארבע עיניים על פקודות יומן מפעיל אותן במתג אחד, ויכול לחייב גם בדיקה של עובד נוסף על כל תלוש.
• הכנה לחוד, שליחה לחודהכנה ושליחה הן שתי החלטות נפרדות: סבב הגבייה מכין טיוטות, ושליחת התזכורות היא מתג משלה. כך גם חשבוניות מחזוריות, וטיוטות הצבירה וסגירת החודש ב־1 לחודש.
• נעילה אחרי בדיקהאפשר לקבוע שחודש ננעל רק אחרי שבדיקת הסגירה שלו נחתמה.
• ״למה זה עבר?״כל מסמך שאושר לבד נרשם עם הבדיקות שעבר, ערוץ הקליטה והגדרות המשרד שהיו בתוקף באותו יום. כשמישהו שואל ״למה זה עבר?״, התשובה כבר כתובה.
• שינוי הגדרות, ביומןכל שינוי בהגדרות נשמר ביומן עם הערך הקודם והחדש, ושינוי הגדרות שמור לבעלי המשרד, למנהל ולרו״ח.

• מה שנרשם נשאר בהיסטוריהותיקון נעשה בפקודה הפוכה שמראה בדיוק מה השתנה.
• התיעוד חתום כשרשרתונבדק בכל לילה. כל פעולה עם שם, שעה וסיבה.
• כל משרד מופרדברמת מסד הנתונים.
• כל עובד והלקוחות שלואפשר להגביל כל עובד ללקוחות ששויכו אליו.

בקרה, הרשאות ותיעוד, בפירוט