שלושה דברים שנכונים בכל התחומים
- המערכת מכינה טיוטות. אדם מהמשרד מאשר ורושם כל דבר שנכנס לספרים.
- שום דבר לא יוצא לרשויות, לבנק או ללקוח בלי המשרד. הדוחות הם טיוטות שהמשרד מגיש בעצמו.
- כל פעולה מתועדת: מי, מה, מתי.
מסמכים והספרים
קליטת מסמכים וקריאה
1כל ערוצי הקליטה, איך מסמך נקרא ונבדק, מתי הוא עוצר ולמה, ואיך הוא הופך לטיוטת פקודת יומן.
להדרכההספרים וסגירת חודש
2אינדקס חשבונות, טיוטות ורישום, מאזן בוחן, בדיקות סגירה, רכוש קבוע, מטבע חוץ, דוחות וסגירת שנה.
להדרכה
כסף ואנשים
בנק, ספקים ותשלומים
3ייבוא דפי בנק, הצעות התאמה, כללים, התאמת ספקים, קובצי מס״ב, גבייה ותזרים.
להדרכהשכר ועובדים
4הרצת שכר לכל מעסיק, טופס 101 מקוון, חריגות, נעילת חודש שכר ותלושים לעובדים.
להדרכה
רשויות ומועדים
המשרד עצמו
ניהול המשרד והלקוחות
6המסך "היום שלי", בריאות לקוחות, תיק עבודה חודשי, תור חריגים אחד, שיוך לקוחות לצוות ופורטל לקוח.
להדרכהבקרה, הרשאות ותיעוד
7תפקידים, גישה לפי לקוח, הפרדת תפקידים, תיעוד פעולות חתום, והפרדת הנתונים בין משרדים.
להדרכההעוזר החכם
8שאלות עם מקור או בלי תשובה, הצעות שמחכות לאישור, ו"מאיפה המספר הזה".
להדרכה